Számlák kezelése

A számlák kezelése modulban rögzíthetők, módosíthatók és nyomon követhetők a kimenő (vevői) és bejövő (szállítói) számlák.

Fő funkciók

• Új számla rögzítése:
  Válaszd ki, hogy kimenő vagy bejövő számlát szeretnél rögzíteni. Add meg a partner adatait, a számla tételeit, fizetési határidőt, és mentés után a rendszer automatikusan generálja a számlaszámot.

Példa:
Egy vevői számla rögzítésekor add meg a vevő nevét, a termékeket, mennyiséget, árat, majd kattints a "Mentés" gombra. A számla PDF-ben letölthető, és automatikusan bekerül a NAV Online Számla rendszerbe (ha be van állítva az API kulcs).

• Számlák listázása, keresése:
  Szűrhetsz partner, dátum, státusz vagy összeg alapján. A listában láthatod a számla sorszámát, partner nevét, összeget, fizetési határidőt és státuszt (pl. kifizetett, lejárt).

• Jóváírás, sztornó:
  Ha hibás számlát állítottál ki, lehetőséged van sztornózni vagy jóváíró számlát készíteni. A rendszer automatikusan összekapcsolja a sztornózott számlát az eredetivel.

Példa:
Egy hibásan kiállított számla sztornózásához keresd meg a számlát, kattints a "Sztornó" gombra, majd add meg a sztornó okát. A rendszer elkészíti a sztornó számlát, és beküldi a NAV rendszerbe.

• Számlák összerendelése pénzügyi bizonylatokkal:
  A beérkező vagy kimenő számlákhoz hozzárendelheted a kapcsolódó pénztári vagy banki tranzakciókat, így a fizetési státusz automatikusan frissül.

Gyakori hibák és megoldások

• Duplikált számla: Ellenőrizd a partner és a számla sorszámát, a rendszer figyelmeztet duplikáció esetén.
• NAV beküldési hiba: Ellenőrizd az API kulcsot és a NAV kapcsolatot, szükség esetén próbáld újraküldeni a számlát.

---